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ETF怎麼配、怎麼買才能漲多跌少?5檔高人氣ETF比較,這樣配置可「多頭多賺」

2024-10-28
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ETF怎麼配、怎麼買才能漲多跌少?5檔高人氣ETF比較,這樣配置可「多頭多賺」
玩股網
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上市7年,00713成為第六檔規模上千億ETF,高股息仍然是主流商品。不過今年上半年由台積電帶動指數大漲,高股息 ETF績效就會落後市值型ETF。難道高股息ETF在2023年的表現,只是倖存者偏差嗎? (編輯推薦:達人自組高股息ETF月月配:0056、00919「這點」不及格!開始買美債ETF的3個理由)

玩股網執行長楚狂人在Youtube主頻道分享,常被網友問到投資ETF的相關問題,原本買ETF是想要單純投資賺長線,但是越想越複雜,把ETF搞得像主動投資個股,甚至每個月想要因應盤勢換ETF。

買 ETF 要成功靠持續買進與長期持有,因此觀察長期表現,甚至大漲大跌時的反應,才有意義。因此整理了今年到目前的績效比較,歷經大漲與回檔,是高股息ETF表現好,或是指數型ETF更值得投資呢?

三代指數型 ETF 績效比較



目前指數型ETF有第三代,第一代以0050與006208為代表,純粹以市值大小來組成ETF成分股。隨著投信推陳出新,第二代ETF納入ESG標準,以00850代表。第三代則是將ESG標準稍微放寬,納入一些低碳轉型中的大型股,以00923做代表。

以兩段回測時間觀察,分別是2024上半年,特色是台積電與加權指數大漲,以觀察ETF能吃到多少台積電紅利。第二段則是7月拉回修正,以比較ETF抗跌程度。 (編輯推薦:想賺「降息財」00687B、00679B⋯債券ETF怎麼買?專家3大心法聰明挑債券、找買點)

2024年上半年漲幅第一名是006208,漲幅41.54%,其餘兩代的績效就掉到三成多,先不討論台積電比重問題,以績效表現為主。

市值型ETF比較

再看到近三個月,由回檔至反彈的數據表現,最抗跌的依然是006208,跌幅為2.14%。00923下跌幅度逾9%最多。從跟漲、抗跌兩個時間點來回測,純市值概念的006208表現最佳。

市值型ETF比較

五大高股息 ETF 績效比較



接著看將高股息ETF具有代表性的幾種因子拉出來,如永續ESG代表的00878,找動能飆股的00939,價值投資的00940,預測隔年高股息的0056,再來是以低波動為優先考量的冷門股投資策略00713。

接著看上半年表現,由於都沒有買台積電,在沒有配息再投入的情況下,漲幅最多的是00713(14.58%),其次依序為 0056、00878、00940,00939 甚至績效為負。

配息型ETF

但若觀察到近三個月表現, 0056則回檔最多,00940最抗跌,其次依序為00713、00939、 00878等。綜合表現比較,在成分股沒有台積電的條件下,00713漲最多,回檔程度也在前段班,難怪最近規模能破千億。

配息型ETF

ETF募集難免畫大餅,但想穩健投資,就要將回測表現納入參考,才能找到夠強的標的持續買進、長期持有。綜合表現來看,市值型第一代的0050或006208,高股息型的00713回測績效較佳。以投資的角度來看,當然可以按比例配置,積極就配置重市值型多一點,穩健就高息低波多配一點,多頭多賺一點,回檔時也可以降低資產的波動率。

本文內容僅供參考,無任何買賣建議,投資人應謹慎評估,風險自負。

本文授權轉載自「玩股網」 原文出處/漲要漲多,跌要跌少,ETF怎麼選、怎麼配,才能達成「我全都要」終極目標?

作者簡介:玩股網是台灣最大投資教學平台,成立於2008年金融海嘯後,提供投資人市場資訊、投資工具、觀點分析與社團實戰教學為主。幫助投資人賺錢是我們所致力的目標。網站每月超過百萬人造訪,會員超過35萬,自製Podcast節目就是愛玩股,下載數超過300萬次。未來將持續更優質的服務給廣大投資人。
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