台股ETF今年總基金規模超過1.2兆元,不僅遠遠超越跨國股票ETF,更直追債券ETF規模。與疫情前相比,台股ETF規模幾乎成長10倍。2019年底台股ETF規模僅1274億元,而截至2023年10月底,台股ETF規模則達到1.2兆元,同時ETF數量也從24檔倍增到48檔。而此同時,跨國股票ETF,規模僅成長3倍,債券ETF規模僅成長2成,債券ETF檔數甚至還減少20檔。顯見台股ETF已經成為投資人心中最愛。
三大類ETF規模成長比一比
台灣股票型(億元) | ETF數量 | 跨國股票型(億元) | ETF數量 | 跨國債券型(億元) | ETF數量 | |
2019/12 | 1274 | 24 | 714 | 40 | 13397 | 105 |
2020 /12 | 2616 | 24 | 694 | 40 | 12587 | 99 |
2021/12 | 4924 | 31 | 1531 | 47 | 13055 | 93 |
2022/12 | 7899 | 37 | 1821 | 57 | 12117 | 88 |
2023/10 | 12099 | 48 | 2221 | 59 | 16763 | 85 |
在今年台股ETF規模暴衝過程中,有很多新秀入列,不再由0050一家獨大。除了0050、0056、00878穩居前三大,規模都突破2000億元之外,另外,00929異軍突起,00919也快速追趕。在投資人數上,00878突破118萬人,超越原先人氣王0056,而國民ETF0050投資人數反而落後不少。 (編輯推薦:無法財務自由不是因為賺太少!白手起家富翁親揭致富3關鍵,再不懂,加薪幾次都沒用)
目前台股ETF規模大小落差大,資金仍集中在前幾檔ETF中。其中仍以高股息ETF是最吸金的族群,而市值型ETF今年表現落後,規模呈現停滯不前現象。
台股ETF規模前十大
基金名稱 | 規模(億元) | 受益人數(萬人) | 基金名稱 | 規模(億元) | 受益人數(萬人) |
元大台灣50(0050) | 2990 | 66.9 | 群益台灣精選高息(00919) | 650 | 28.0 |
元大高股息(0056) | 2437 | 98.8 | 元大台灣高息低波(00713) | 485 | 19.1 |
國泰永續高股息(00878) | 2347 | 118.3 | 國泰台灣5G+(00881) | 434 | 28.5 |
復華台灣科技優息(00929) | 1073 | 46.4 | 富邦特選高股息30(00900) | 366 | 24.3 |
富邦台50(006208) | 661 | 29.3 | 富邦公司治理(00692) | 217 | 10.6 |
台股ETF績效優,誰是第一名?
今年截至12/5為止,績效第一名的ETF是00733富邦台灣中小,這檔ETF不僅今年績效領先,更是近五年來績效第一名,即使自7月以來從高檔修正,但仍然穩居冠軍。除了它之外,今年績效前段班幾乎被高股息ETF囊括,而且是新兵當家。例如,00915、00918、0056、00713、00919。除了0056、00713之外,都是近一年內新掛牌的ETF。
除了高股息ETF大放異彩之外,半導體ETF今年績效也很亮眼。00891、00904、00892績效都擠入前十名,相較之下,歷史較長的00881、0052,今年表現反而落後新登場的科技ETF。不過,這類ETF相對波動較大,去年半導體庫存修正,這類ETF近二年績效也呈現負報酬,還好今年快速補回。
今年以來台股ETF績效前10名
今年以來報酬率% | 近2年報酬率% | 近3年報酬率% | |
富邦台灣中小(00733) | 67.1 | 44.2 | 139.3 |
凱基台灣優選高股息(00915) | 54.8 | -- | -- |
中信台灣關鍵半導體(00891) | 49.7 | 0.4 | -- |
大華銀台灣優選股利高填息(00918) | 49.4 | -- | -- |
元大台灣高股息(0056) | 47.0 | 24.5 | 44.9 |
新光台灣半導體(00904) | 46.6 | -- | -- |
元大台灣高息低波(00713) | 42.3 | 34.2 | 78.3 |
元大台灣中型100(0051) | 41.8 | 28.1 | 84.6 |
群益台灣精選高息(00919) | 41.5 | -- | -- |
富邦台灣核心半導體(00892) | 41.3 | -12.3 | -- |
台股ETF上演三大驚奇
檢視今年台股ETF表現,有三個比較特殊的現象,這是否成為台股ETF新趨勢,或只是單年現象,值得追蹤觀察。
驚奇1:首創月配息台股ETF,規模大暴衝
今年創下最大驚奇的一檔ETF是復華台灣科技優息00929,由於首創台股月配息設計,6月剛掛牌時規模84億元,到12月初規模就突破1000億元關卡,可說是用搭直升機速度成長。月配息設計,正好打動想要月月領息的投資人,造成搶購風潮。而後,在11月登場的00934中信成長高股息、00936台新永續高息中小,也都搭上月配息風潮。是否也能成為吸金萬靈丹,值得觀察。 (編輯推薦:今年9檔ETF入戰,月月配不只00929!林奇芬:打造退休現金流,新歡舊愛4步驟抉擇)
驚奇2:高股息ETF,年化配息率突破10%
台灣2022年上市公司平均現金股息殖利率為4.88%,勇居全球之冠。但是,台灣高股息ETF的配息率,更是遠高於平均水準。原先熱門的高股息ETF,0056、00878等,年化配息率可達6%水準,已經很吸引人,沒想到00919今年首次登場,季配息可達到年化配息率10%水準,更是讓投資人眼睛一亮。
雖然至截稿為止,00919才剛配息二季,00915配息三季,00918配息二季,未能達到完成全年配息,但季配息的年化配息率都可超過7%-9%以上,未來台股高股息ETF,是否可以維持此高水準配息率,也令人期待。
驚奇3:高股息ETF漲幅超越市值型ETF
以台股二檔元老級ETF比較,市值型ETF0050十年含息累積報酬率211%,高股息ETF0056十年含息累積報酬率170%,市值型ETF表現優於高股息ETF。但是今年二者表現卻出現大幅落差。
截至12/5為止,0056今年以來累積報酬率47%、而0050今年以來累積報酬率22.7%,市值型ETF表現大幅落後。在今年台股ETF表現中,也發現績效前十名,仍以高股息ETF居多,市值型ETF則明顯落後。但今年情況較為特殊,主要是部分高股息ETF所持有股票,今年初正好搭上了AI題材,創造了驚人績效,但此情況明年可否持續,則不無疑問。
誰是今年大贏家?
整體而言,若以含息報酬率來評估,今年表現最佳的三檔ETF是,00733、00915、00891,正好涵蓋中小型、高股息、半導體三大類型。
若以高股息ETF比較,長青型0056、00713表現穩健,新秀型00915、00918、00919表現優,可以持續追蹤。科技型ETF,新登場的00891、00892、00904,表現略優,但老牌0052、00881差異也不是太大。
而市值型ETF,除了0050、006208之外,近一年也加入不少新兵,如00888、00912、00922、00921等,不過,今年表現較為落後。
展望明年,2024該如何選擇ETF呢?3個分析重點請看第二頁!