台股ETF規模成長60%,台股基金萎縮18%
根據投信投顧公會統計,去年底台股ETF規模大增來到7899.5億元,與前一年底相比,規模大增60%。相較之下,台股主動基金規模卻是下滑至3396.4億元,規模比前一年下跌18%。二者規模越拉越遠,更凸顯台灣投資人熱烈擁抱ETF的盛況。 (編輯推薦:他定期定額買ETF,8個月竟慘賠30%!達人教戰選股秘笈:這4種ETF我不會買)
2022年基金與ETF規模變化
國內股票基金規模(億元) | 國內股票ETF規模(億元) | |
2022/12 | 3396.4 | 7899.5 |
2021/12 | 4155.7 | 4924.8 |
增減率% | -18.2% | +60.4% |
其中,元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)更突破千億元,成為台股ETF中的航空母艦。相較之下,規模最大的台股基金,規模僅達200億元,二者相差10倍以上。顯示台股ETF規模快速增長,而台股基金只靠過去老客戶支撐。 (編輯推薦:00878配息金額創新高、年化配息率破9%!2024年00878除息日、股利發放日統整)
基金規模前五大
台股基金 | 規模(億元) | 台股ETF | 規模(億元) |
元大台灣高股息優質龍頭-A類不配息 | 204.7 | 元大台灣50(0050) | 2530.7 |
安聯台灣科技 | 202.4 | 元大台灣高股息(0056) | 1702.8 |
安聯台灣大壩 | 171.2 | 國泰永續高股息(00878) | 1376.4 |
安聯台灣智慧 | 147.5 | 國泰台灣5G+(00881) | 459.9 |
野村優質-累積型 | 120.5 | 富邦台灣50(006208) | 406.3 |
主動基金贏家,長期績效勝ETF
規模大的基金,績效一定比較好嗎?事實並不然。若比較台股基金績效,其實並不輸給台股ETF。根據統計,近一年(截至2023/2/6)台股指數下跌12.9%,台股基金平均績效下跌15.3%,表現略遜於大盤。不過,仍有不少基金近一年報酬率優於大盤。其中包括第一金小型精選基金、台中銀數位時代基金、第一金店頭市場基金,近一年交出正報酬績效,算是難能可貴。
但若考量短中長期績效,以下挑出近一年績效優於指數表現,且近三年報酬率較優的幾檔台股主動基金,給投資人參考。其中,凱基開創、統一奔騰、統一黑馬,表現相對較優,野村優質也不錯。另外2021年績效最佳的安聯投信,2022年表現稍微落後。不過,若把時間拉長到三年觀察,這幾檔主動基金的績效,仍然遠優於台股ETF。
台股基金績效
近3個月報酬率% | 近1年報酬率% | 近3年報酬率% | |
凱基開創 | 19.8 | -2.3 | 67.5 |
統一奔騰 | 10.2 | -6.3 | 94.5 |
統一黑馬 | 13.9 | -7.6 | 96.3 |
野村優質 | 22.5 | -12.5 | 96.8 |
安聯台灣科技 | 17.1 | -12.5 | 78.0 |
高股息ETF、市值型比一比!下一頁告訴你「主動投資、被動投資」各該怎麼挑